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规避拥挤交易，挖掘行业复苏。8月展望的时候，我们更偏好硬科技成长，当时一个重要参考是风格转换指标，但事实是该指标并没有发生明显变化，上证50估值中位数较7月底仍然在提升，而全市场估值中位数明显下降，这说明行情的主要驱动与大小盘风格无关，8月领涨板块的特点主要集中在行业高景气、中报业绩两个维度，目前市场结构过于向科技和消费两端集中，市场结构的不健康程度有些类似18年1月，9月需要提防这类风险。如果观察中报情况，上市公司盈利情况实际是好于预期的，中位数口径来看，全市场盈利增速中位数是5.83%，尽管较一季度下行3%，但与18年持平，而诸如银行、非银、计算机、军工、电气设备、公用事业等多个行业，无论与18年底或者18年中相比，盈利增速都有较大改善，在经历了两个季度的业绩杀估值之后，有些板块可能已经开始逐渐凸显配置价值。9月配置思路上，建议关注中报业绩提升（医药、计算机）、行业景气复苏（电子、汽车）、国庆70周年（军工、券商）等三个方向。

最近有媒体报道，北京上班族葛靖因低门槛吸引人才的“海河英才”计划落户天津。但他的生活并没有太多的改变，他和妻子依然在北京租房、工作。要说改变，就是他们在天津买了房子然后出租，贴补北京的房租而已。“目前全国大部分城市的人才政策，均只考虑到了用降低门槛吸引人来。”张大伟表示，“但大部分城市都没有留住人才的措施。这种情况下，吸引来的很多是购房者。而且甚至有可能出现炒房客借助人才政策在不同城市购房落户的可能性。”

值得注意的是，近年来中弘股份大举并购，并购举动多达40起。买买买也消耗了公司大量资金，尤其是现金。不过这些所收购资产公司收益差强人意。时至今日王老板也未放下海岛的执念，日前海南如意岛项目因违规填海遭超3千万处罚。而这背后蕴含的正是王老板转型文旅的漫漫长路，也透露出王老板进军文旅地产的雄心壮志。只可惜，中弘股份的资金链已经入僵局，加之流年不利，走哪条路都碰壁，只能甩卖资产维持生存。倘若流动性持续恶化，中弘股份或面临生死棋局。

近期，消费金融也掀起了牌照争夺战。据不完全统计，今年两家公司获批牌照的时间均在9月，目前排队等待批文的公司约12家。9月29日，厦门金美信消费金融有限责任公司获厦门银监局开业批复，这是中国银保监会合并以来首家获批开业的消费金融公司，更是首家两岸合资的消费金融公司。

行业格局稳定目前白酒行业量价稳健增长，格局稳定。从7月线上数据看，7月阿里渠道白酒销售额为2.15亿元，同比增长58.44%，销售量同比增长17.18%，均价同比增长35.21%。具体看，高端酒方面，贵州茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为2616.41万元、2283.88万元、1237.07万元，分别同比提升112.66%、136.81%、111.35%。7月贵州茅台、五粮液、洋河阿里渠道销售额占比达12.15%、10.61%、5.81%，CR3的市占率达28.58%，较去年同期CR3的市占率20.59%提升了7.99个百分点，市场集中度不断上升。

针对“RUSADA篡改数据掩盖本国运动员服用兴奋剂”，本月9日，WADA执行委员会投票通过多项对俄制裁决定，包括剥夺RUSADA的WADA协调机构资质、在奥运会和世界锦标赛等重大国际体育赛事上对俄禁赛4年（未服用兴奋剂的俄运动员可在不携带国旗等国家标志的情况下参赛）、4年内不得举办或申请举办世锦赛。